مراجعة وتوقعات تطوير ETF فوري للتشفير لعام 2024

سنة 2024 هي سنة معلم في سوق العملات الرقمية. في 11 يناير، وافقت الولايات المتحدة لأول مرة على تداول ETF البيتكوين الفوري، مما فتح فصلاً جديدًا في توجه الأصول الرقمية نحو التيار السائد. تجاوز حجم التداول في اليوم الأول 4.6 مليار دولار، وبلغت التدفقات الصافية 628 مليون دولار. بعد ذلك، قامت مناطق مثل هونغ كونغ وأستراليا بإطلاق ETF البيتكوين الفوري أيضًا، مما عزز عملية تقنين الأصول الرقمية على مستوى العالم. بحلول نهاية السنة، تجاوز حجم أصول ETF العملات الرقمية في الولايات المتحدة 122.39 مليار دولار، بينما وصلت في هونغ كونغ إلى 467 مليون دولار.

تشارك مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين في استثمار ETF للتشفير، بما في ذلك صناديق التبرعات وصناديق التقاعد وصناديق التحوط وغيرها. بالإضافة إلى البيتكوين، تدخل ETFs للأصول الرقمية الأخرى مثل Solana وXRP تدريجياً في دائرة الضوء العامة، مما يضع الأسس للتطور في عام 2025.

2024 حدث تطور ETF فوري التشفير

بيتكوين فوري ETF

• 11 يناير: الولايات المتحدة توافق رسميًا على إدراج ETF فوري للبيتكوين
• 19 يناير: تجاوزت أصول إدارة ETF بيتكوين حجم أصول ETF فضة
• 15 أبريل: هونغ كونغ بشكل مبدئي وافقت على فوري ETF لبيتكوين وإيثيريوم
• 30 أبريل: تم إدراج 6 صناديق ETF للأصول الافتراضية للتداول في بورصة هونغ كونغ
• 4 يونيو: أول صندوق تداول فوري لبيتكوين في أستراليا يبدأ التداول
• 23 سبتمبر: لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توافق على إدراج خيارات ETF بيتكوين من بلاك روك في ناسداك
• 19 أكتوبر: وافقت SEC على تداول خيارات ETF فوري لبيتكوين متعددة

إيثيريوم فوري ETF

• 24 أبريل: هونغ كونغ توافق على ETF فوري بالإيثيريوم
• 24 مايو: وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على وثيقة 19b-4 لأول صندوق ETF فوري لإيثريوم.
• 23 يوليو: الولايات المتحدة توافق رسمياً على إدراج ETF فوري للإيثيريوم
• 8 نوفمبر: SEC تؤجل قرار إدراج خيارات ETF فوري الإيثيريوم في بورصة نيويورك

أصول التشفير الأخرى ETF

• 20 يونيو: تقديم طلب أول ETF فوري لـ Solana في أمريكا الشمالية
• 8 أغسطس: البرازيل توافق على أول ETF فوري في العالم لسولانا
• 22 نوفمبر: Cboe تقدم طلبات إدراج 4 صناديق ETF فوري على سولانا إلى SEC
• 4 ديسمبر: تقدمت Grayscale بطلب لتحويل صندوق استثمار Solana إلى ETF فوري

! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: 1 سنة ، 40 مليار دولار

أداء سوق ETF في عام 2024

تجاوز إجمالي الأصول المدارة في ETFs المدرجة في الولايات المتحدة 10 تريليون دولار، حيث تم استثمار حوالي 40 مليار دولار في مجال التشفير. في عام 2024، شكل صافي تدفق الأموال إلى ETFs فوري للبيتكوين 3.5% من إجمالي صافي التدفقات إلى ETFs في الولايات المتحدة، وهو ما يتجاوز بكثير فئات الأصول التقليدية.

حتى 24 ديسمبر:

• صافي التدفق التراكمي لصندوق الاستثمار المتداول في البتكوين الفوري في الولايات المتحدة بلغ 354.9 مليار دولار، وصافي قيمة الأصول 1100 مليار دولار
• إجمالي صافي تدفقات ETF الفوري لإيثريوم في الولايات المتحدة بلغ 25.1 مليار دولار، وصافي قيمة الأصول 123.5 مليار دولار

! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: 1 سنة ، 40 مليار دولار

آفاق التشفير ETF لعام 2025

من المتوقع أن يشهد عام 2025 المزيد من موافقات ETF للأصول المشفرة:

• ستنتهي فترة مراجعة ETF سولانا، ولكن تواجه عدم اليقين التنظيمي
• 10 صناديق ETF لمؤشرات التشفير المقدمة من Bitwise قيد المراجعة
• طلبات ETF للأصول الفردية مثل XRP وLitecoin وHBAR قيد المراجعة
• من المتوقع الموافقة على خيارات ETF الإيثريوم

! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار

توقعات الصناعة حول اتجاهات تطوير ETF التشفير في عام 2025:

• قد تدمج ميزة الرهن في ETF الإيثيريوم
• تدفقات الأموال في بيتكوين ETF قد تتجاوز 2024
• ستزداد مشاركة المستثمرين المؤسسيين بشكل أكبر
• قد يؤدي وجود قيادة تنظيمية جديدة إلى سياسات أكثر ودية

بشكل عام، من المتوقع أن يستمر سوق ETF التشفير في التوسع في عام 2025، مما يعزز الدمج العميق بين المالية التقليدية والأصول الرقمية. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين في البيئة التنظيمية تمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه السوق.

! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار