世界のトップベンチャーキャピタルの暗号化投資の道

アンドリーセン・ホロウィッツ（略称a16z）は、マーク・アンドリーセンとベン・ホロウィッツによって2009年に設立されたベンチャーキャピタル会社です。この会社は、数多くの著名なインターネット企業への成功した投資により急成長し、シリコンバレーの他のトップベンチャーキャピタル機関と肩を並べる重要な存在となりました。

現在、a16zが管理する資産は350億ドルを超え、人工知能、バイオメディカル、消費テクノロジー、暗号化通貨、企業サービスなど様々な分野に投資しています。本記事では、a16zの暗号化通貨分野の特化ファンドであるa16z cryptoについて重点的に紹介します。

! A16Z Crypto:暗号投資のゴールドフィンガーはどのように作られるのですか?

1.暗号フィールドを入力します

a16zは2013年に暗号化分野への投資を最初に始めました。当時、多くの伝統的なベンチャーキャピタルは暗号業界に対して懐疑的でしたが、a16zはある暗号通貨取引プラットフォームの2500万ドルのBラウンド融資に先駆けて参加しました。その後も何度も追加投資を行いました。この決定はa16zに豊かなリターンをもたらしただけでなく、暗号投資分野でのリーディングポジションを確立しました。

より良く暗号化分野の投資を行うために、a16zは2018年に暗号化リスクファンドa16z cryptoを設立しました。このファンドはこれまでに5回の資金調達を行い、管理資金総額は760億ドルを超えています。

• 2018年の最初のファンドの規模は約3億ドルです
• 2020年4月に第2のファンドの規模は約5.15億ドルです
• 2021年6月第三支ファンドの規模は約220億ドルで、当時の暗号化ファンドの調達規模の記録を樹立した。
• 2022年5月に第4ファンド（約450億ドル）とWeb3ゲームファンド（6億ドル）を発表しました。

報道によると、a16zは次の初期およびシードファンドのために約340億ドルを調達する計画であり、暗号やバイオテクノロジーなどの新興分野に重点を置いています。

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次に、チーム構成

a16zは全員パートナー制度を採用しており、各専門基金は関連分野の専門家を投資パートナーとして雇用します。

クリス・ディクソンはa16z cryptoの創設者です。2012年にa16zに参加したものの、彼は会社の暗号化分野における多くの重要な投資を主導しました。2022年、クリス・ディクソンは『フォーブス』誌が選出した「世界のベストベンチャーキャピタリストランキング」で1位に輝きました。

a16zに参加する前、クリス・ディクソンはすでに成功した起業家であり投資家でした。彼はインターネットセキュリティ会社SiteAdvisorと技術推薦会社Hunchを創設し、リスクファンドFounder Collectiveを設立し、いくつかの個人エンジェル投資を行いました。

暗号業界が活況を呈する中、クリス・ディクソンはa16zの中心人物の一人となり、同社の象徴的な創業者に匹敵する地位を築いています。

公開情報によると、a16zは現在546名の社員を抱えており、そのうち99名（18%）が暗号化分野に専念しており、これは同社がこの分野に対して高い重視を示しています。この99名の中で、投資を専門に担当しているのはわずか15名で、残りの約80%はマーケティング、採用、法務、技術などの投資後サービスの業務を担当しており、a16zが一貫して投資後サービスに重点を置いていることを示しています。

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III. 投資特性

a16zはWeb2時代に多くの著名なインターネット企業に投資しただけでなく、Web3時代にも多くの高価値企業に賭け、暗号化投資分野の風向計となっています。以下はa16z cryptoのいくつかの主要な投資特徴です：

"オールタイム"投資を続ける

市場の状況にかかわらず、a16z cryptoは継続的な投資を維持しています。例えば、彼らの最初の2つのファンドは2018年から2020年の暗号市場のベアマーケットで立ち上げられ、合計で8億ドル以上を管理しています。現在の暗号の冬の中でも、a16zは昨年の間に30回以上の投資を行い、そのうち11回はリード投資をしています。

リード投資とフォローアップ投資の割合が高い

データによると、a16z cryptoは累計リード投資ラウンドの面で首位に立ち、歴史的なリード投資ラウンドは109ラウンドに達しています。同時に、a16z cryptoは期待されるプロジェクトへの追加投資にも熱心で、揺るぎない決意を示しています。

幅広い投資

設立以来、a16z cryptoは数百の暗号プロジェクトに投資しており、暗号業界のほぼすべての分野を網羅しています。a16zは「豪快な出資」で知られており、いくつかのプロジェクトへの投資で強力な競争力を示しています。

メディア宣伝とプロジェクトのパッケージに注力する

a16zは自社メディアチャネルを利用して宣伝とマーケティングを行うのが得意です。会社の公式ウェブサイトは、さまざまな報道や記事で満たされたメディアプラットフォームのようです。a16z cryptoもこの伝統を引き継いでおり、そのパートナーは公の場で暗号化業界のために声を上げることがよくあります。

さらに、a16zは投資したプロジェクトのパッケージ化を非常に重視しており、ハリウッドのエージェンシーの運営モデルを参考にして、投資企業に包括的なサポートを提供しています。

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四、潜力プロジェクト投資マップ

a16z cryptoの投資目線は注目されています。以下は、その投資ポートフォリオから選りすぐりのいくつかの潜在的なプロジェクトであり、すでにトークンを発行したもの、失敗したもの、資金調達額が少ないもの、または主に従来の業界にサービスを提供しているプロジェクトを除外しています。

（注：この部分には複数の潜在プロジェクトとその資金調達状況を示すグラフが含まれていますが、画像を直接表示できないため、具体的なプロジェクトのリストは省略されました）

V. まとめ

a16zの「ソフトウェアの金の指」から「暗号化の金の指」への変化は、時代のトレンドに対するその鋭い把握を反映しています。a16z crypto公式サイトが述べているように、インターネットは三つの時代を経てきました：第一の時代（1990-2005）にはa16zはまだ設立されておらず、第二の時代（2005-2020）にはa16zの台頭が目撃され、現在は第三の時代にあり、a16zはその輝かしい章を続けるために努力しています。

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