Hyperliquidデータが全面的に爆発し、出来高の激増が市場のフォローを引き起こす

最近、ある分散型デリバティブ取引所が一連の課題を経て、注目すべきデータのパフォーマンスとエコシステムの急速な拡大によって、再び暗号の世界の注目を集めています。このプラットフォームは、伝統的な中央集権型取引所の地位を徐々に揺るがし、強力な成長の勢いを示しています。

契約のオープンポジションが新たな高値を更新し、主要取引所と肩を並べる

5月23日、このプラットフォームの未決済契約数は931億ドルに達し、歴史的な新記録を樹立しました。この数字は昨年12月に記録された440億のピークと比べて2倍以上の増加です。その中で、ビットコインとイーサリアムは約半分の契約ポジションを占めています。

主流の取引プラットフォームのデータを横断的に比較すると、このプラットフォームの契約ポジション量はある有名な取引所に匹敵する。ビットコイン契約のポジション量において、複数の有名な取引所と肩を並べており、ランキングは5位から7位の間にある。同日、このプラットフォームのDEX出来高は71.4億ドルに達し、月初の20億ドルから約3倍の増加となった。

取引の熱が高まるにつれて、このプラットフォームの収入状況も著しく改善されました。過去30日間で、プラットフォームが発生させた手数料は6200万ドルに達し、収入ランキングで第8位のプロトコルとなり、一部の有名プロジェクトに次いで、さらにはいくつかの主要なパブリックチェーンをも上回りました。

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資金流入が顕著に回復し、巨鯨の取引がフォローを引き起こす

今年3月、このプラットフォームはトレーダーが注文簿の脆弱性を利用して巨額の利益を得る事件に遭遇しました。その期間中、プラットフォームの資金流入は大幅に減少しました。3月1日から4月7日まで、資金は247億ドルから185億ドルに減少し、約25％の減少となりました。

しかし、大口が再び戻り、巨額の契約注文を頻繁に出すにつれて、市場のフォローが高まり始めました。5月26日現在、プラットフォームの資金純流入は約35億ドルに増加し、以前の損失を回復しただけでなく、新しい高値を記録しました。特に5月以降、この傾向はより顕著になり、最高の日次純流入は2.4億ドルに達し、平均して毎日5300万ドルの純流入がありました。

これらの資金流入は、いくつかの著名なトレーダーの大口取引と密接に関連しています。5月以来、複数の大口がプラットフォーム上で数千万、さらには数億ドルの契約注文を出しています。オンチェーンアナリストのリアルタイムのフォローの下、これらの操作は市場のホットトピックとなり、プラットフォームに無形の宣伝効果をもたらしました。この透明なオンチェーン操作は独特の優位性を形成し、これは従来の中央集権型取引所が模倣することが難しいものです。

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トークンの時価総額が上昇し、エコシステムが急速に拡大

各種データが良好な状況の中で、そのプラットフォームのガバナンストークンは4月に9.3ドルの底値をつけた後、大幅に上昇し始めました。5月27日現在、最高価格は39.9ドルに達し、最大上昇率は約329%で、トークンの時価総額は最高129億ドルに達し、ある有名なパブリックチェーンのトークンを超え、時価総額ランキングで第13位のトークンとなりました。

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エコシステム分野では、このプラットフォームにも新たな進展がありました。4月には、複数の外部DeFiプロトコルがプラットフォームに展開を開始しました。プラットフォーム内部でも、複数の専用プロトコルが運営を開始しており、そのうちいくつかのプロトコルの出来高は1億ドルを超えています。5月27日現在、プラットフォームのTVLは14.6億ドルに達し、プロトコル数は27に増加し、そのうち16はプラットフォーム専用プロトコルです。一部の新しいプロトコルはポイントプログラムを開始しており、かなりのエアドロップの可能性を秘めています。

さらに、プラットフォームは複数のクロスチェーンブリッジツールを追加し、より多くのオンチェーン資産の直接資金流動をサポートしています。ステーブルコインの発行に関して、このプラットフォームは360億ドルのステーブルコイン時価総額ですべてのパブリックチェーンの中で6位にランクインし、より長い構築時間を持ついくつかのパブリックチェーンを上回っています。その中で、USDCは350億ドルの時価総額で発行量の97%を占めており、プラットフォーム独自のステーブルコインは現在5100万ドルの発行量で、まだ初期段階にあります。

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課題と機会が共存する

ほとんどのデータは好調ですが、いくつかのフォローが必要な問題もあります。例えば、累計新規ユーザー数は最近高騰しておらず、日々の新規ユーザーは数百人にとどまり、プラットフォームが立ち上がった当初の数千人に比べて明らかなギャップがあります。日々の活発な取引者数は増加しており、最高で3万人を超えましたが、他の取引プラットフォームと比較するとまだギャップがあります。

取引品目に関しては、ビットコイン、イーサリアム、及び某公链トークンの取引シェアは長期的に約50%を占めており、その他のトークンの出来高は突破が難しい。このため、プラットフォームに新たに上場するトークンが"上币效应"を形成することが難しく、最近の上币オークションは比較的冷え込んでおり、オークション価格は基本的に2万から3万ドルの範囲にある。

また、以前に遭遇したセキュリティ事件はプラットフォームに一定の影響を与えました。流動性提供者の収益は回復し史上最高を更新しましたが、預金額はまだ事件前の水準には完全に回復しておらず、一部の大口投資家のプラットフォームに対する信頼がまだ完全に再構築されていないことを反映しています。

総じて、このプラットフォームは最近素晴らしい成績を収めました。コアデータの急速な成長とネイティブトークンの市場パフォーマンスは、強力な上昇トレンドを示しています。しかし、新規ユーザーの増加が鈍化し、ユーザーの信頼が完全に回復することは、プラットフォームが直面しなければならない課題です。それにもかかわらず、プラットフォームの全体的なパフォーマンスは、業界に対して、取引分野で無視できない重要な力になりつつあることを証明しています。

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