Từ băng nhóm PayPal đến đế chế đầu tư: Khám phá lịch sử phát triển của Founders Fund

Peter Thiel là một nhà đầu tư mạo hiểm độc đáo. Ông giỏi trong việc dự đoán các xu hướng tương lai và sắp xếp các mảnh ghép quan trọng một cách chính xác. Ông hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ và chính trị, hành xử một cách thận trọng và kỳ lạ, khiến người khác khó nắm bắt.

Founders Fund là cốt lõi của quyền lực và sự giàu có của Thiel. Kể từ khi thành lập vào năm 2005, nó đã phát triển từ một quỹ nhỏ thành một ông lớn ở Silicon Valley, quản lý hàng tỷ đô la tài sản. Việc quỹ này đặt cược tập trung vào các công ty như SpaceX, Bitcoin, Palantir đã mang lại những khoản lợi nhuận đáng kinh ngạc.

Thiel có sức hấp dẫn độc đáo. Ông có khả năng linh hoạt trong nhiều chủ đề khác nhau, thể hiện kiến thức sâu rộng của mình. Những suy nghĩ của ông vừa nghiêm túc vừa khác thường, đặc điểm này thu hút nhiều người theo dõi.

Ba người sáng lập của Founders Fund, Peter Thiel, Ken Howery và Luke Nosek, đã gặp nhau lần đầu tại Stanford vào năm 1998. Mặc dù quỹ chính thức phải mất thêm 7 năm nữa mới được thành lập, nhưng họ đã nhanh chóng bắt đầu hợp tác sâu hơn.

Sự thành công của PayPal đã mang lại cho Thiel 60 triệu đô la lợi nhuận, khơi dậy tham vọng đầu tư của ông. Ông đồng thời theo đuổi đầu tư vĩ mô, đầu tư mạo hiểm và thành lập các công ty mới. Clarium Capital trở thành phương tiện để thực hiện những mục tiêu này.

Năm 2004, Howery bắt đầu huy động vốn cho quỹ có quy mô 50 triệu USD. Mặc dù có sự hỗ trợ từ đội ngũ sáng lập PayPal, việc huy động vốn vẫn gặp khó khăn. Cuối cùng, Thiel đã tự bỏ ra 38 triệu USD để bù đắp khoản thiếu hụt.

Triết lý "thân thiện với người sáng lập" độc đáo của Founders Fund đã lật đổ mô hình đầu tư mạo hiểm truyền thống. Họ kiên quyết không trục xuất các nhà sáng lập, cho rằng việc kiềm chế những người phá vỡ quy tắc không chỉ ngốc nghếch mà còn là sự phá hoại văn minh.

Quỹ đã đầu tư sớm vào các dự án nổi tiếng như Facebook và Palantir, nhưng cũng đã bỏ lỡ cơ hội như YouTube. Khi hiệu suất bắt đầu cho thấy kết quả, triết lý đầu tư của họ bắt đầu thể hiện sức mạnh.

Năm 2008, Thiel chuyển sự chú ý sang lĩnh vực công nghệ cứng. Ông đã đầu tư 20 triệu đô la vào SpaceX, mặc dù lúc đó gây nhiều tranh cãi, nhưng cuối cùng đã chứng minh là một trong những quyết định khôn ngoan nhất. Đến năm 2024, khoản đầu tư vào SpaceX đã mang lại 27,1 lần lợi nhuận cho quỹ.

Sự thành công của Founders Fund xuất phát từ triết lý đầu tư độc đáo của Thiel: Tất cả các doanh nghiệp thành công đều khác nhau, đạt được vị thế độc quyền bằng cách giải quyết các vấn đề độc đáo; tất cả các doanh nghiệp thất bại đều giống nhau, đều không thể thoát ra khỏi sự cạnh tranh. Triết lý này hướng dẫn họ tìm kiếm cơ hội ở những lĩnh vực mà các nhà đầu tư khác không muốn hoặc không thể chạm tới.