EigenLayer的創新與潛在風險分析

摘要

EigenLayer提出的再質押技術允許去中心化服務重用以太坊的質押資金池,增強信任機制。這種創新不僅提高了驗證者的資金利用率,還增強了整體網路安全。然而,這一技術也帶來了新的安全挑戰。

在EigenLayer的生態系統中,ETH驗證者、需求去中心化PoS信任的服務項目以及EigenLayer平台本身構成了互動結構。每個部分都可能面臨安全威脅,影響整個生態系統的穩定性。惡意驗證者可能利用較低成本對多個服務進行攻擊;惡意服務可能通過虛假宣傳吸引不明真相的驗證者加入,導致其遭受損失;快速發展的生態也對EigenLayer協議的安全性提出了更高要求。

爲保證平台和用戶安全,專業的審計和可靠的動態保護措施至關重要。EigenLayer生態除了創新外,還需要能夠應對新挑戰的強大安全框架。

引言

EigenLayer協議創新性地提出再質押功能,允許參與者在保持原有質押和收益的同時,進一步利用質押的ETH支持其他協議,最大化資本潛在價值。

從2024年初的10億美元增長至現在的153億美元,EigenLayer的總鎖倉價值在DeFi生態中僅次於Lido。這種爆發式增長不僅展示了市場的強烈興趣,也驗證了其技術的實用性和影響力。基於EigenLayer生態的項目如Puffer Finance和Renzo等也迅速獲得資本和用戶的青睞。以EigenLayer爲核心的再質押賽道無疑是今年DeFi生態中最受矚目的敘事之一。

本文將從宏觀到微觀的安全角度分析與探討EigenLayer的運行機制在創新DeFi生態的同時,帶來了哪些新的安全挑戰和考驗。

頂層設計與宏觀安全

Restaking本質是一種通過重用以太坊Proof of Stake (PoS)質押資金池提供的信任來進一步解決特定問題的基礎手段。EigenLayer作爲Restaking技術的奠基者,向一個新興的市場提供雙向自由的以太坊資金池信任的販賣,即提供了一個共識的販賣市場。EigenLayer宣稱現在的以太坊生態正在遭受信任分裂的宏觀安全問題,而EigenLayer可以很好的解決這個問題。

共識販賣市場的參與方

EigenLayer販賣的是以太坊的質押資金池提供的信任,所以共識的賣方就是以太坊的驗證節點。而買方是主動驗證服務(AVSs),可以理解爲需要構建分布式信任網路的服務。

市場存在的必要性

以太坊僅提供合約層面的創新性質。而開發者有着更深層次的創新需求,例如試圖修改程序的運行環境,或者更進一步的希望修改共識協議。

EigenLayer的創始人將這些開發者對底層創新的渴望視爲一個未被滿足的市場需求,視爲一個創新受限的問題並試圖通過提供重用以太坊信任的自由販賣市場來解決這個創新受限問題,滿足開發者的創新需求,降低創新成本。

EigenLayer還應對了以太坊因創新受限而導致的宏觀安全問題,即信任分裂問題。在以太坊的PoS機制中,網路安全依賴於足夠的質押資金和驗證節點的數量。新的項目嘗試建立自己的信任網路,常常需要質押自己的代幣,這導致質押資金從以太坊主網分流,影響其安全性。此外,信任分裂還可能增加DApps的安全風險,因爲攻擊者可能針對資金較少的子服務發動攻擊,利用系統中的弱點造成更廣泛的安全問題。

EigenLayer的解決方案

EigenLayer通過Restaking技術爲AVS開啓一個能夠訪問以太坊質押資金池的通道。在EigenLayer的抽象層中,服務以智能合約形式存在,以太坊底層則保證了平台的可靠性。通過這個平台,AVS可以定義其驗證需求和獎懲機制,吸引ETH驗證者以較低成本參與,提升整個網路的安全性和效率。

解決方案的效果和代價

EigenLayer通過重用以太坊質押資金池提供的信任,使AVSs能夠間接吸收以太坊的信任,有效降低這類服務的啓動成本,爲區塊鏈的生態繁榮提供先決條件。

對於信任分裂問題,投資者通過EigenLayer再質押支持AVSs是利潤回報更大的選擇,這也就可以很大程度上支持被分流到去中心化服務的質押資金回流到以太坊的質押資金池。另一方面,驗證者參與驗證的成本變得更低了。對於AVS本身而言,就能以更低的代價吸引到更多的再質押資產,而更多的再質押資金也就加固了之前所說的攻擊事件鏈條中最薄弱的一環,提高了整體的安全性。

EigenLayer所解決的信任分裂宏觀安全問題,以及對AVSs更低的門檻和ETH驗證者更高的收益(伴隨風險),都是非常誘人且獨特的。

新興生態的安全

EigenLayer的信任販賣市場可以分爲三個主體:驗證者(Operator),即信任的賣方;AVS,即需要去中心化PoS信任的服務項目,買方;以及承托驗證者和AVS的EigenLayer平台,即市場本身。這三個主體構成了EigenLayer的生態,其中每個部分都可能面臨安全威脅,影響整個生態系統的穩定性。

惡意驗證者犯罪成本降低

ETH驗證者在EigenLayer生態中只需要付出一份資本,就能獲得多份回報。這大幅提高了質押資金利用率,使得驗證者進入AVSs服務信任網路的門檻變得更低。相應的,驗證者也需要承擔選擇的AVS指定的驗證任務,承擔額外風險。資金利用率提高對惡意的驗證者來說,其犯罪成本也顯著降低了。

惡意AVS吸引盲目驗證者

AVS在EigenLayer市場中主要提供針對Restaking質押金的獎懲機制,且獎懲機制由AVS自己決定,對應的合約都會部署在以太坊主網上。驗證者和EigenLayer也完全可以要求AVS項目方開源這類合約,但我們無法保證每一個驗證者都有足夠的能力和精力去確認自己要購買的AVS服務是否可靠。AVS的絕對自由可能會出現惡意AVS通過虛假或誇大信息來吸引驗證者,利用合約編碼漏洞通過後門觸發Slashing。市場總是趨利的,惡意AVS可能會吸引到相對盲目的驗證者,最終遭受惡意slashing等行爲,帶來不可逆的損失。

平台安全性

EigenLayer平台本身的安全性至關重要。如果EigenLayer平台出現安全紕漏,則會對整個生態造成巨大的危害,甚至直接威脅以太坊的PoS共識安全。考慮到EigenLayer旨在爲驗證者和AVSs提供一個雙向自由的貿易市場,需要爲雙方都提供更多的自定義接口,以支持更豐富的需求。這種豐富的需求也會在更大程度上使抽象層變得更加復雜,也就會導致更多的潛在安全威脅。

總結

EigenLayer創新性地提出Restaking機制,不僅優化了資金的使用,還在提高網路可擴展性的同時,應對了信任分裂的宏觀安全問題。然而在諸多創新優勢之外,它也引入了新的安全挑戰和潛在的風險,比如資金利用率提高帶來的作惡成本降低等問題。因此對於區塊鏈開發者、投資者以及安全專家來說,關注伴生問題並尋找解決方案是至關重要的。

深入審計EigenLayer及其生態系統的代碼以及實施動態的監控和安全保護措施都是十分關鍵的。在AVS的設計和實現階段就應該充分考慮安全性,而專業的審計和動態監控與安全保護是保證平台和用戶安全的基礎。隨着區塊鏈技術的不斷進化和市場需求的增長,EigenLayer及其生態需要的不僅僅是創新,還需要一個能夠應對新挑戰的強大安全框架。