المتداول روكي: قيمة الاستثمار القائم على المنظور الكلي + التفكير النظامي

1. حول المتداول روكي

روكي هو المؤسس المشارك لشركة بلو أوشن كابيتال، يركز على استثمار الأسواق الثانوية في Web3. تتميز استراتيجياته التجارية بالخصائص التالية:

1. منطق التداول

• بنمط مزيج Alpha و Beta، يسعى Alpha لتحقيق عوائد عالية، بينما يربط Beta حركة BTC.
• إطار تحليل البحث والاستثمار من أعلى إلى أسفل: التحليل الكلي لتحديد الاتجاهات وإدارة المراكز، تحليل الصناعة لاختيار المسارات للاستثمار، تحليل الأساسيات للمشاريع لتصفية المشاريع وإدارة المحفظة الاستثمارية.

2. حجم الأموال

• تحديد حجم الأموال بناءً على تراجع المخاطر القابلة للتحمل
• يجب أن يتناسب حجم الأموال مع عدد الأهداف الاستثمارية، مثل استثمار حوالي 5 أهداف بمبلغ يتراوح بين 0-200 ألف دولار، واستثمار حوالي 10 أهداف بمبلغ يتراوح بين 200-1,000,000 دولار.
• إدارة الأصول تحت الإدارة حالياً 45 مليون دولار أمريكي

3. العوائد المتوقعة ودورة الأموال

• متابعة دورة الدولار، عادةً ما تكون دورة كل 4.5 سنوات، فترة انكماش لمدة عامين ( زيادة أسعار الفائدة )، فترة توسع لمدة 2.5 سنة ( خفض أسعار الفائدة )
• نحن في نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، ودورة خفض أسعار الفائدة قادمة قريباً

4. إدارة المخاطر

• إدارة المخاطر في المراكز: إدارة المراكز بناءً على البيانات الكلية.
• إدارة المخاطر في المحفظة الاستثمارية: إنشاء لوحة معلومات للمشاريع لتتبع البيانات
• خط الأساس لإدارة المخاطر: 30% إنذار المخاطر، 40% خط تصفية المراكز

٢- قصة تداول روكي

1. استثمار مشروع $RNDR

• لاحظت Multicoin استثمار 30 مليون دولار في Render
• تحليل نموذج عمل Render لديه دورة تمويل إيجابية
• خلفية مؤسس ممتازة، مدمن عمل بشكل مفرط ومهووس بالتكنولوجيا
• التواصل مع فريق المشروع لاكتشاف إمكانيات إضافية
• تم بناء المركز حوالي نوفمبر 2022، بتكلفة حوالي 0.5 دولار

2. استثمار مشروع كاسبا $KAS

• بعد تحويل الإيثريوم إلى إثبات الحصة، ابحث عن مشاريع جديدة لآلات التعدين
• المؤسس Y神 هو مخترع تقنية DAG
• فريق مشروع إسرائيل الخالص
• 100% تعدين، بدون تعدين مسبق أو احتياطي لفريق العمل
• ابدأ التعدين، على الرغم من الخسارة في المراحل الأولى، إلا أن العائد على المدى الطويل يمكن أن يكون كبيرًا.

ثالثاً، مسار سوق الثيران الذي يراه روكي واعداً في النصف الثاني

يعتقد روكي أن النصف الثاني من سوق الصعود من المرجح أن يحدث بعد خفض الفائدة، ويتوقع أن تكون القطاعات الخمسة التالية واعدة:

1. الذكاء الاصطناعي: تستمر رؤوس الأموال المخاطرة الرائدة في الاستثمار، ولا تزال درجة حرارة الاستثمار في السوق الأولية مرتفعة.

2. RWA: تعادل استراتيجية العولمة للأصول بالدولار الأمريكي في مجال DeFi لعام 2020

3. DePIN: أسهل سيناريو لإدخال مستخدمي Web2 إلى Web3

4. نظام BTC: إطلاق الأصول النائمة، وجلب سوق إضافي

5. GameFi: تشبيه لتطور Web2، يحتاج إلى وقت للنمو

أربعة، فشل استراتيجيات التداول وقائمة التوقف عن القيام بها

يعتقد روكي أن الاستراتيجية الحالية لا تزال فعالة في هذه الدورة، لكن قد تتحول في المستقبل إلى استراتيجية AI+.

قائمة التوقف عن القيام به:

1. لا تلمس الرافعة، العقود، ولا تقترض المال لتداول العملات
2. عدم التداول عالي التردد، المزيد من البحث في الاقتصاد الكلي، المسارات، المشاريع
3. لا تغلق الباب على نفسك، والتواصل والتعلم من الآخرين
4. لا تستثمر في مشاريع غير مألوفة أو غير مفهومة
5. عدم السعي وراء الاختصارات والتجاوزات، والتمسك بالاستثمار القيمي

خمسة، توصيات 【يجب قراءتها】 من Rocky

1. الفئة الكلية:

   • تشو جينتاو "نظرية دورة الأمواج"
   • هونغ هاو "الدورة"
   • كيندلبرغ "الهوس، الذعر والانهيار: تاريخ الأزمات المالية"
   • روز "مذكرات الكساد العظيم"
   • هيلي "الازدهار غير العقلاني"
   • مانكيو "تحليل الأدلة النظرية لدورات الاقتصاد"

2. الفئة الصناعية: تابع تويتر لشركات رأس المال المغامر الرائدة مثل سيكويا كابيتال، ملتكوين، a16z وغيرها

3. المشروع المحدد:

   • تقرير ميساري
   • بيانات المال الذكي من Nansen
   • مراقبة مشاعر السوق في LunarCrush
   • TrendX_official تتبع حرارة السوق المدفوعة بالذكاء الاصطناعي Web3
   • جهاز التقاط Alpha لمشروع Alpha المبكر من Alphascan