Hyperliquid dados em plena explosão, volume em alta atrai atenção do mercado
Recentemente, uma exchange de derivados descentralizada, após enfrentar uma série de desafios, conseguiu atrair novamente a atenção do mundo cripto com um desempenho de dados impressionante e uma rápida expansão do ecossistema. Esta plataforma está gradualmente desafiando a posição das exchanges centralizadas tradicionais, mostrando um forte impulso de desenvolvimento.
O volume de posições em contratos alcançou um novo recorde, competindo lado a lado com as principais bolsas de valores
No dia 23 de maio, o número de contratos em aberto na plataforma atingiu 9,31 bilhões de dólares, estabelecendo um novo recorde histórico. Esse número é mais do que o dobro do pico de 4,4 bilhões alcançado em dezembro passado. Dentre eles, o Bitcoin e o Ethereum contribuíram com cerca de metade do volume de contratos.
Ao comparar horizontalmente os dados de algumas plataformas de negociação mainstream, o volume de contratos em aberto desta plataforma já é comparável ao de uma conhecida bolsa de valores. No que diz respeito ao volume de contratos de Bitcoin, está à altura de várias bolsas conhecidas, classificando-se entre a 5ª e a 7ª posição. No mesmo dia, o volume de negociação DEX desta plataforma atingiu 714 milhões de dólares, um aumento de cerca de 3 vezes em relação aos 200 milhões de dólares no início do mês.
Com o aumento da atividade de negociação, a situação de receita da plataforma também melhorou significativamente. Nos últimos 30 dias, as taxas geradas pela plataforma atingiram 62 milhões de dólares, tornando-se o 8º protocolo em termos de receita, atrás apenas de alguns projetos conhecidos, e até superando algumas blockchains principais.
O fluxo de capital aumentou significativamente, as transações de grandes baleias suscitam atenção
Em março deste ano, a plataforma enfrentou um incidente em que traders aproveitaram uma vulnerabilidade no livro de ordens para obter lucros substanciais. Durante esse período, a situação de fluxo de fundos da plataforma sofreu uma grande queda. De 1 de março a 7 de abril, os fundos caíram de 2,47 bilhões de dólares para 1,85 bilhões de dólares, uma redução de cerca de 25%.
No entanto, com a volta dos grandes investidores e a emissão frequente de enormes ordens de contratos, a atenção do mercado começou a aumentar. Até 26 de maio, o fluxo de capital líquido da plataforma já havia crescido para cerca de 3,5 bilhões de dólares, não apenas recuperando as perdas anteriores, mas também atingindo um novo recorde. Especialmente após maio, essa tendência se tornou ainda mais clara, com o maior fluxo líquido diário atingindo 240 milhões de dólares, e o fluxo líquido médio diário também chegando a 53 milhões de dólares.
Esses fluxos de capital estão intimamente relacionados a grandes operações de alguns traders conhecidos. Desde maio, vários grandes investidores abriram ordens de contratos no valor de dezenas de milhões e até centenas de milhões de dólares na plataforma. Sob a atenção em tempo real dos analistas on-chain, essas operações tornaram-se um ponto focal no mercado, trazendo também um efeito promocional intangível para a plataforma. Essa operação transparente em blockchain cria uma vantagem única, que é difícil de imitar por bolsas centralizadas tradicionais.
A capitalização de mercado dos tokens sobe, o ecossistema expande-se rapidamente
Com todos os dados a melhorar, o token de governança da plataforma começou a disparar após ter atingido o fundo de 9,3 dólares em abril. Até 27 de maio, o preço máximo subiu para 39,9 dólares, com um aumento máximo de cerca de 329%, e o valor de mercado do token atingiu um máximo de 12,9 bilhões de dólares, ultrapassando o valor de mercado de um conhecido token de blockchain, tornando-se o 13º token em termos de capitalização de mercado.
No campo da ecologia, a plataforma também fez novos progressos. Em abril, vários protocolos DeFi externos começaram a ser implementados na plataforma. Vários protocolos exclusivos dentro da plataforma também começaram a operar, com o TVL de vários deles a ultrapassar 100 milhões de dólares. Até 27 de maio, o TVL da plataforma atingiu 1,46 mil milhões de dólares, e o número de protocolos aumentou para 27, dos quais 16 são protocolos exclusivos da plataforma. Alguns novos protocolos lançaram planos de pontos, com um grande potencial de airdrop.
Além disso, a plataforma adicionou várias ferramentas de ponte cross-chain, suportando a transferência direta de ativos on-chain. Em termos de emissão de stablecoins, a plataforma ocupa a sexta posição entre todas as blockchains públicas, com um valor de mercado de stablecoins de 3,6 bilhões de dólares, superando algumas blockchains públicas que estão em desenvolvimento há mais tempo. Dentre elas, o USDC, com um valor de mercado de 3,5 bilhões de dólares, representa 97% do volume emitido, enquanto a stablecoin exclusiva da plataforma tem um volume de emissão de 51 milhões de dólares, ainda em fase inicial.
Desafios e oportunidades coexistem
Apesar de a maioria dos dados apresentar resultados impressionantes, existem algumas questões que precisam de atenção. Por exemplo, o número acumulado de novos usuários recentemente não mostrou uma tendência de alta, com apenas centenas de novos usuários por dia, em comparação com os milhares de novos usuários diários quando a plataforma foi lançada. Embora o número de traders ativos diários tenha aumentado, atingindo mais de 30 mil, ainda existe uma diferença em relação a outras plataformas de negociação.
Em termos de categorias de negociação, a participação no volume de negociação de Bitcoin, Ethereum e de um determinado token de blockchain tem permanecido em cerca de 50% a longo prazo, sendo difícil para outros tokens ultrapassarem esse volume. Isso também resulta na dificuldade dos novos tokens lançados na plataforma em gerarem o "efeito de listagem", com os leilões de listagem recentes a serem relativamente mornos, com preços de leilão basicamente entre 20 mil e 30 mil dólares.
Além disso, os incidentes de segurança anteriores tiveram um certo impacto na plataforma. Embora os ganhos dos provedores de liquidez tenham se recuperado e alcançado novos máximos, o montante dos depósitos ainda não voltou completamente ao nível anterior ao incidente, refletindo que a confiança de alguns grandes investidores na plataforma ainda não foi totalmente restabelecida.
De um modo geral, a plataforma apresentou recentemente um desempenho impressionante. O rápido crescimento dos dados centrais e o desempenho do mercado do token nativo demonstram uma forte tendência de alta. No entanto, o crescimento de novos usuários desacelerou e a completa recuperação da confiança dos usuários continua a ser um desafio que a plataforma precisa enfrentar. Apesar disso, o desempenho geral da plataforma ainda prova à indústria que ela está se tornando uma força importante que não pode ser ignorada no campo das transações.
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MEVVictimAlliance
· 08-14 19:15
Novos jogadores são tão incríveis yyds
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StablecoinArbitrageur
· 08-14 19:15
*ajusta os óculos* fascinante potencial de arbitragem entre os spreads cex/dex neste momento... os meus algos estão a salivar
Hyperliquid volume激增 Participações新高与主流 exchange比肩
Hyperliquid dados em plena explosão, volume em alta atrai atenção do mercado
Recentemente, uma exchange de derivados descentralizada, após enfrentar uma série de desafios, conseguiu atrair novamente a atenção do mundo cripto com um desempenho de dados impressionante e uma rápida expansão do ecossistema. Esta plataforma está gradualmente desafiando a posição das exchanges centralizadas tradicionais, mostrando um forte impulso de desenvolvimento.
O volume de posições em contratos alcançou um novo recorde, competindo lado a lado com as principais bolsas de valores
No dia 23 de maio, o número de contratos em aberto na plataforma atingiu 9,31 bilhões de dólares, estabelecendo um novo recorde histórico. Esse número é mais do que o dobro do pico de 4,4 bilhões alcançado em dezembro passado. Dentre eles, o Bitcoin e o Ethereum contribuíram com cerca de metade do volume de contratos.
Ao comparar horizontalmente os dados de algumas plataformas de negociação mainstream, o volume de contratos em aberto desta plataforma já é comparável ao de uma conhecida bolsa de valores. No que diz respeito ao volume de contratos de Bitcoin, está à altura de várias bolsas conhecidas, classificando-se entre a 5ª e a 7ª posição. No mesmo dia, o volume de negociação DEX desta plataforma atingiu 714 milhões de dólares, um aumento de cerca de 3 vezes em relação aos 200 milhões de dólares no início do mês.
Com o aumento da atividade de negociação, a situação de receita da plataforma também melhorou significativamente. Nos últimos 30 dias, as taxas geradas pela plataforma atingiram 62 milhões de dólares, tornando-se o 8º protocolo em termos de receita, atrás apenas de alguns projetos conhecidos, e até superando algumas blockchains principais.
O fluxo de capital aumentou significativamente, as transações de grandes baleias suscitam atenção
Em março deste ano, a plataforma enfrentou um incidente em que traders aproveitaram uma vulnerabilidade no livro de ordens para obter lucros substanciais. Durante esse período, a situação de fluxo de fundos da plataforma sofreu uma grande queda. De 1 de março a 7 de abril, os fundos caíram de 2,47 bilhões de dólares para 1,85 bilhões de dólares, uma redução de cerca de 25%.
No entanto, com a volta dos grandes investidores e a emissão frequente de enormes ordens de contratos, a atenção do mercado começou a aumentar. Até 26 de maio, o fluxo de capital líquido da plataforma já havia crescido para cerca de 3,5 bilhões de dólares, não apenas recuperando as perdas anteriores, mas também atingindo um novo recorde. Especialmente após maio, essa tendência se tornou ainda mais clara, com o maior fluxo líquido diário atingindo 240 milhões de dólares, e o fluxo líquido médio diário também chegando a 53 milhões de dólares.
Esses fluxos de capital estão intimamente relacionados a grandes operações de alguns traders conhecidos. Desde maio, vários grandes investidores abriram ordens de contratos no valor de dezenas de milhões e até centenas de milhões de dólares na plataforma. Sob a atenção em tempo real dos analistas on-chain, essas operações tornaram-se um ponto focal no mercado, trazendo também um efeito promocional intangível para a plataforma. Essa operação transparente em blockchain cria uma vantagem única, que é difícil de imitar por bolsas centralizadas tradicionais.
A capitalização de mercado dos tokens sobe, o ecossistema expande-se rapidamente
Com todos os dados a melhorar, o token de governança da plataforma começou a disparar após ter atingido o fundo de 9,3 dólares em abril. Até 27 de maio, o preço máximo subiu para 39,9 dólares, com um aumento máximo de cerca de 329%, e o valor de mercado do token atingiu um máximo de 12,9 bilhões de dólares, ultrapassando o valor de mercado de um conhecido token de blockchain, tornando-se o 13º token em termos de capitalização de mercado.
No campo da ecologia, a plataforma também fez novos progressos. Em abril, vários protocolos DeFi externos começaram a ser implementados na plataforma. Vários protocolos exclusivos dentro da plataforma também começaram a operar, com o TVL de vários deles a ultrapassar 100 milhões de dólares. Até 27 de maio, o TVL da plataforma atingiu 1,46 mil milhões de dólares, e o número de protocolos aumentou para 27, dos quais 16 são protocolos exclusivos da plataforma. Alguns novos protocolos lançaram planos de pontos, com um grande potencial de airdrop.
Além disso, a plataforma adicionou várias ferramentas de ponte cross-chain, suportando a transferência direta de ativos on-chain. Em termos de emissão de stablecoins, a plataforma ocupa a sexta posição entre todas as blockchains públicas, com um valor de mercado de stablecoins de 3,6 bilhões de dólares, superando algumas blockchains públicas que estão em desenvolvimento há mais tempo. Dentre elas, o USDC, com um valor de mercado de 3,5 bilhões de dólares, representa 97% do volume emitido, enquanto a stablecoin exclusiva da plataforma tem um volume de emissão de 51 milhões de dólares, ainda em fase inicial.
Desafios e oportunidades coexistem
Apesar de a maioria dos dados apresentar resultados impressionantes, existem algumas questões que precisam de atenção. Por exemplo, o número acumulado de novos usuários recentemente não mostrou uma tendência de alta, com apenas centenas de novos usuários por dia, em comparação com os milhares de novos usuários diários quando a plataforma foi lançada. Embora o número de traders ativos diários tenha aumentado, atingindo mais de 30 mil, ainda existe uma diferença em relação a outras plataformas de negociação.
Em termos de categorias de negociação, a participação no volume de negociação de Bitcoin, Ethereum e de um determinado token de blockchain tem permanecido em cerca de 50% a longo prazo, sendo difícil para outros tokens ultrapassarem esse volume. Isso também resulta na dificuldade dos novos tokens lançados na plataforma em gerarem o "efeito de listagem", com os leilões de listagem recentes a serem relativamente mornos, com preços de leilão basicamente entre 20 mil e 30 mil dólares.
Além disso, os incidentes de segurança anteriores tiveram um certo impacto na plataforma. Embora os ganhos dos provedores de liquidez tenham se recuperado e alcançado novos máximos, o montante dos depósitos ainda não voltou completamente ao nível anterior ao incidente, refletindo que a confiança de alguns grandes investidores na plataforma ainda não foi totalmente restabelecida.
De um modo geral, a plataforma apresentou recentemente um desempenho impressionante. O rápido crescimento dos dados centrais e o desempenho do mercado do token nativo demonstram uma forte tendência de alta. No entanto, o crescimento de novos usuários desacelerou e a completa recuperação da confiança dos usuários continua a ser um desafio que a plataforma precisa enfrentar. Apesar disso, o desempenho geral da plataforma ainda prova à indústria que ela está se tornando uma força importante que não pode ser ignorada no campo das transações.