DeFAI: Чи може глибока інтеграція AI та Децентралізовані фінанси привести до нової хвилі AI Agent?

Одне, огляд DeFAI

1.1 Визначення DeFAI

DeFAI є поєднанням AI та Децентралізованих фінансів. Незважаючи на те, що концепції, пов'язані з AI, вже пройшли кілька етапів спекуляцій, від AI обчислювальної потужності до AI Meme, від різних технологічних архітектур до різноманітної інфраструктури, DeFAI стає новим проривним трендом. Наразі DeFAI можна розділити на три основні категорії: абстракція AI, автономні DeFi агенти та аналіз і прогнозування ринку.

1.2 Механізм роботи DeFAI

Ядром системи DeFAI є великий мовний модель (LLM), чия робота охоплює кілька рівнів процесів і технологій, від збору даних до виконання рішень. Основні етапи включають наступні кроки:

1. Збір даних: отримання інформації в реальному часі з ончейн, офчейн та децентралізованих джерел даних.

2. Модельне інферування: використання технологій супервізійного навчання, несупервізійного навчання, навчання з підкріпленням та обробки природної мови для складного інферування та прогнозування.

3. Прийняття рішень: на основі зібраних даних та результатів міркувань, зважуючи між кількома змінними, знайти найкращий план виконання.

4. Хостинг і виконання: Модель може бути розгорнута на централізованих або децентралізованих обчислювальних мережах, і при цьому потрібно взаємодіяти з ончейн-протоколами.

5. Взаємодія: через інтеграцію API та децентралізоване обмін повідомленнями досягається безшовна взаємодія з кількома Децентралізовані фінанси протоколами та платформами.

6. Управління гаманцем: використання технології MPC-гаманця або TEE для забезпечення безпеки та автономності транзакцій.

1.3 Зв'язок DeFAI з концепцією "намір"

Візія DeFAI полягає в тому, щоб користувачі могли самостійно керувати своїми інвестиційними портфелями, щоб всі могли легко брати участь у торгівлі на крипторинку. Ця візія тісно пов'язана з концепцією "намірів". У сценах, що керуються "наміром", користувачам потрібно лише зосередитися на результатах торгівлі, а не вказувати конкретний шлях виконання. DeFAI, здавалося б, пропонує нові можливості для реалізації цієї візії.

Майбутня масштабна реалізація блокчейну може мати остаточну форму: AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI.

Два, огляд проектів, пов'язаних з DeFAI

На ринку з'явилося кілька проектів, пов'язаних з DeFAI, зокрема, але не обмежуючись:

1. Griffain: підтримує випуск AI Agent та рішення Децентралізованих фінансів.
2. Привіт Anon: AI-управлюваний Децентралізовані фінанси протокол, спрощує взаємодію користувачів.
3. Orbit：знизити поріг участі в Децентралізованих фінансах, підтримувати багатоланцюговість та багатопротокольність.
4. Neur: відкритий стековий додаток, спеціально розроблений для екосистеми Solana.
5. Modenetwork: позиціонується як центр інновацій AI x Децентралізовані фінанси на Layer2 Ethereum.
6. The Hive: інтеграція кількох AI моделей для реалізації складних Децентралізовані фінанси операцій.
7. Bankr: AI-керований асистент криптовалют, що спрощує торгівлю та управління гаманцем.
8. HotKeySwap: надає DEX-агрегатор і кросчейн-трейдинг інструменти на базі штучного інтелекту.
9. Gekko AI: Автоматизоване торгове рішення, зосереджене на прогнозуванні ринку.
10. ASYM: AI-рухомий DEX агрегатор та аналітичний інструмент.
11. Wayfinder Foundation: інструмент для інтерактивної роботи з усіма ланцюгами, що допомагає агентам орієнтуватися в середовищі ланцюга.
12. Slate: універсальний AI-агент, що з'єднує інфраструктурний рівень.
13. Cod3x: інструмент безкодової розробки для створення автоматизованих Децентралізовані фінанси стратегій.
14. Almanak: AI агент з можливістю самонавчання, оптимізує Децентралізовані фінанси та ігрові проекти.
15. HIERO: багатоланковий розумний інструмент, що підтримує виконання транзакцій за командами на природній мові.

Три, напрямки розвитку AI Agent

Наразі розвиток AI Agent стикається з двома основними напрямками: ігри (Game) та Децентралізовані фінанси (DeFi).

3.1 Напрямок гри

M3 (Metaverse Makers _)може бути найперспективнішим представником цього напрямку. Проте основним викликом для ігрової сфери є те, що навіть на багатому ресурсами ринку Web2 ще не з'явилися справді популярні AI-ігри. Розробка ігор має тривалий цикл, і в порівнянні з напрямком DeFi, AI Game, здається, потребує більше ринкової енергії та технологічних проривів.

3.2 Децентралізовані фінанси напрямок

У проекті DeFAI GRIFFAIN та Hey Anon наразі займають провідні позиції на ринку.

GRIFFAIN побудований на Solana, надає функції генерації гаманців та швидких транзакцій, лідирує за ринковою капіталізацією.

Hey Anon використовує багатоланкову модель, підтримуючи кілька публічних блокчейнів, а вплив засновника Даніеле приніс проекту значну увагу.

Чотири, висновок

Поява DeFAI відповідає природному поєднанню технології блокчейн та фінансових сценаріїв. Як у напрямку ігор, так і в напрямку Децентралізованих фінансів, проявляється величезний ринковий потенціал. Напрямок ігор може продовжити концепцію метасвіту, реалізуючи автономію та процвітання віртуального світу за допомогою ШІ. Напрямок Децентралізованих фінансів потребує поступового переходу від емоційного стимулу до орієнтації на фактичну цінність.

Майбутній розвиток AI Agent не повинен покладатися лише на меми, а потребує підтримки реальних моделей доходу в Децентралізованих фінансах. Остаточний результат ринкової конкуренції варто очікувати.