Біткойн ціна коливання посилюється, як отримати високий дохід на нових монетах у блокчейні?

Нещодавно невизначеність макроекономічного середовища зросла, що вплинуло на кілька класів активів, включаючи технологічні акції. Біткойн як базовий актив спотового ETF має зростаючу кореляцію з макроекономічними показниками.

Наразі ринок коливається в діапазоні 82000-88000 протягом майже двох місяців, вторинний ринок страждає від нестачі нових наративів, активність на первинному ринку також знизилася. У таких ринкових умовах інвестори, окрім терплячого очікування, можуть також розглянути можливість використання своїх якісних монет та стабільних монет для видобутку, щоб заробити пасивний дохід.

Деяка нова публічна блокчейн-мережа нещодавно представила механізм доказу ліквідності (PoL), чий дохід може становити понад 100%. Давайте розглянемо, як цей механізм працює.

Позитивний циклічний ефект механізму PoL

1. Користувачі надають ліквідність: вкладають активи в ліквідний пул dApp, отримують токени та ставлять їх на стейкінг для отримання винагороди, забезпечуючи початкову ліквідність для екосистеми.

2. Розподіл валідаторів: відповідно до стимулів, наданих dApp, направляйте емісію токенів до нагородного пулу з найвищою віддачею. Зі збільшенням кількості токенів у популярних пулах, доходність користувачів зростає, що додатково приваблює більше користувачів до участі.

3. Конкуренція dApp: для залучення валідаційних токенів, dApp підвищує стимули, такі як збільшення нагород у рідних токенах, що, в свою чергу, збільшує глибину ліквідності.

4. Делегування користувачем: Користувач може делегувати зароблені монети видатним валідаторам, щоб посилити їхню вагу пропозицій блоків і, таким чином, отримати більше винагород. Це стимулює валідаторів постійно оптимізувати свою стратегію розподілу, формуючи позитивний зворотний зв'язок.

5. Екологічна експансія: Зі збільшенням ліквідності та залученості користувачів зростає обсяг торгівлі та використання dApp, підвищується цінність мережі, що приваблює більше користувачів і розробників, прискорюючи розвиток екосистеми.

Цей цикл механізму створює співпрацю між dApp, користувачами та валідаторами, ефективно вирішуючи проблеми недостатньої ліквідності та нерівномірного розподілу активів у традиційному PoS.

Рекомендації щодо стратегії майнінгу

1. Стійке розташування: основні блакитні фішки/LSD в основі

Основна ідея: вибрати відносно основні, глибокі, з помірними коливаннями портфелі активів, такі як:

• Нативні монети/LSD(, такі як різні похідні продукти стейкінгу )
• Провідні активи (, такі як ETH, Біт)/LSD

Переваги:

• Знизити ризик різких коливань ціни монети
• Насолоджуйтесь кращою глибиною ліквідності
• Можливість накопичення кількох доходів: доходи від стейкінгу LSD + винагороди PoL

Потенційні джерела доходу:

• Ліквідність майнінг ( LP винагороди + PoL винагороди )
• Вбудовані доходи LSD
• Протокольне стимулювання розподілу прибутку

Попередження про ризики:

• Зверніть увагу на можливі проблеми з дисконтом і націнкою токенів LSD
• Виберіть відповідного валідатора для отримання найкращого доходу
• Зважування обсягу капіталу та кінцевої річної прибутковості

2. Низька коливання стратегія: монета/монета парування

Основна ідея: вибір стабільних монет для пулу стабільних монет, таких як USDa/sUSDa, rUSD/HONEY тощо, для зменшення ризику не постійних втрат.

Переваги:

• Активи самі по собі відносно стабільні
• Кілька варіантів децентралізованих стабільних монет
• Протокол може надавати додаткові стимули для залучення ліквідності стабільних монет

Потенційні джерела доходу:

• PoL стимулювання ( випуск монет + стимулювання протоколу )
• Прибуток від комісії за транзакції
• Можливі додаткові винагороди або аерозоль

Попередження про ризики:

• Зверніть увагу на кредитні ризики самих стабільних монет
• APR може бути відносно низьким
• Заохочення за протоколом можуть бути нестабільними

3. Високий ризик короткострокових стратегій: Мем монети/пул нових токенів

Основна ідея: вибір нових або популярних торгових пар Meme-монет з основними активами для отримання короткострокових можливостей з високим APR.

Стратегія: короткострокове видобування монет та своєчасний обмін на блакитні фішки або стабільні монети, щоб уникнути ризику падіння цін на токени в майбутньому.

Потенційні джерела доходу:

• Високі винагороди PoL
• Надзвичайно високий короткостроковий APR або аеродроп

Попередження про ризики:

• Ціна різко коливається або ризик втечі проекту
• Значні коливання втрат можливі
• Потрібно уважно стежити за змінами даних TVL, обсягу торгівлі, протокольних стимулів тощо.

Висновок

У цій новій екосистемі майнінгу найкращою стратегією часто є "дисперсія + динамічна адаптація":

• Частина коштів розміщена в стабільних LSD/блакитних фішках/пул стабільних монет
• Невелика частина коштів для спроби високого ризику, високих Коливань маленьких монет або Мем-пулів
• Постійно слідкуйте за APR різних пулів, комісіями валідаторів, протокольними стимулюваннями та іншими показниками, своєчасно оптимізуйте розподіл.

Врешті-решт, обов'язково звертайте увагу на безпеку проєкту. Хоча високий APY спокушає, потенційні ризики, такі як ризики контрактів у новій екосистемі, проблеми моделі токена тощо, також не слід ігнорувати. Під час прагнення до прибутку безпека завжди залишається найважливішим фактором.